Como parte do plano de redução de custos e preservação de capital, apresentado no passado dia 23 de março, o Europcar Mobility Group, anuncia em comunicado a conclusão de um plano de financiamento, com o objetivo de garantir a sua liquidez para enfrentar a crise da Covid-19 e assim atender às necessidades de financiamento previstas de frota e corporativas para reiniciar rapidamente as operações.
O plano de financiamento assenta em:
- Um empréstimo a prazo de € 220m, assinado com os principais bancos Franceses e internacionais do Grupo, beneficiando de uma garantia de 90% do Estado Francês via Bpifrance (“Prêt Garanti par l’Etat”).
- Este financiamento terá uma maturidade inicial de 1 ano, com uma opção de extensão de até 5 anos, a ser decidida pela Europcar (até maio de 2026), e sujeita às disposições habituais de pagamento obrigatório. Terá a amortização diferida por 1 ano, com uma amortização progressiva contemplada posteriormente.
- Condição: nenhum pagamento de dividendos em 2020 e 2021 e sujeito a um rácio de x3 de alavancagem de “net corporate” a partir de então.
- Novos financiamentos para as subsidiárias espanholas do Grupo (Europcar Espanha e Goldcar Espanha), no total de € 67,25 milhões de euros, assinados nas últimas duas semanas com o Bankia e o BBVA, beneficiando de uma garantia de 70% do Estado Espanhol. Estes financiamentos terão uma maturidade de três anos e espera-se que cubram as necessidades de financiamento quer da frota quer corporativas.
- Uma parcela € 20 milhões adicionais em linha de crédito “revolving (para aumentar de € 650 milhões de euros para € 670 milhões de euros) – fornecida por bancos Franceses que obtiveram uma garantia da Eurazeo através de uma participação de sub-risco.
De acordo com o grupo, estas novas facilidades de financiamento, em conjunto com a atual estrutura de financiamento, foram estruturadas com base na atual situação de pandemia. Estas medidas irão permitir que o Grupo enfrente os impactos significativos no negócio resultantes do confinamento e restrições nas viagens em todos os mercados onde opera, até que seja possível retomar progressivamente as suas atividades pós-crise. O Grupo permanece em negociações com outros países corporativos sobre empréstimos com garantia de Estado para reforçar sua liquidez dentro da estrutura de financiamento global.
A presidente de Conselho de Administração do Europcar Mobility Group, Caroline Parot, destacou no mesmo comunicado que: “Antes de mais, gostaria de agradecer ao Ministro Bruno Le Maire, ao Secretário de Estado Agnès Pannier-Runacher, ao Estado Francês e aos nossos bancos, por apoiar o Europcar Mobility Group e por permitir um diálogo construtivo, numa fase inicial da crise Covid-19. O nosso Grupo também está grato por todas as interações positivas e apoio que os diretores-gerais dos países tem recebido por parte dos governos e dos grupos bancários por toda a Europa. Por fim, também agradecemos à Eurazeo pelo seu apoio renovado nestes tempos difíceis. Estas novas linhas de financiamento permitirão garantir e retomar progressivamente as nossas atividades, assim que as economias locais reiniciarem e começarem a recuperar. O nosso grupo está a preparar-se ativamente para esse reinício, levando em consideração novos padrões e expectativas dos clientes que provavelmente resultarão da crise.
Face às incertezas dos próximos meses, a responsável declara que “continuaremos ativamente os nossos esforços no sentido de otimizar as linhas de custos e adaptar a nossa estrutura de capital e dívida às evoluções que vierem a surgir no âmbito empresarial, com agilidade e flexibilidade. Como prestrador de serviços de mobilidade, as nossas soluções de mobilidade partilhada – aluguer de automóvel, car-sharing – representam uma alternativa fundamental à propriedade do veículo e um complemento natural aos transportes públicos”.
Face a este cenário, Caroline Parot, afirma que “estamos prontos para atender os nossos clientes e ajudar as comunidades e as empresas a se movimentarem com segurança no mundo de amanhã, aproveitando a nossa experiência, liderança e dedicação extraordinária dos nossos colaboradores, e confiando no nosso objetivo: oferecer soluções alternativas atraentes para a propriedade de veículos, de forma responsável e de forma sustentável”.
