O Grupo LATAM Airlines anunciou hoje ter obtido o financiamento necessário para reembolsar o seu financiamento em dívida, atualmente em curso, previsto para emergir do Capítulo 11 do Código de Falências dos EUA, durante a primeira semana de novembro de 2022. À medida que esta transação for estruturada, o Mecanismo a Prazo, que representa quase metade do financiamento, pode ser reembolsado ao valor nominal a partir do terceiro ano, indica a empresa, em comunicado.
O LATAM Airlines Group S.A, por Facto Essencial registado na Comissão do Mercado Financeiro (“FMC”), juntamente com a Professional Airline Services, Inc, uma corporação da Florida e uma subsidiária totalmente detida pela LATAM, fez uma oferta de 450.000.000 dólares norte-americanos de principal montante de notas com garantia sénior devidas em 2027 com um cupão de 13,375%, a um preço de emissão de 94,423% e US$700.000.000.000 de capital de notas com garantia sénior com vencimento em 2029 com um cupão de 13,375% a um preço de emissão de 93,103%. Além disso, a empresa fixou um preço de 1,1 mil milhões de dólares a Prazo com uma taxa de juro à escolha da LATAM de ABR + 8,50% ou Prazo Ajustado SOFR + 9,50% (após a saída do Capítulo 11 – e antes da data de entrada em vigor, ABR + 8,75% ou Prazo Ajustado SOFR).
A empresa informa que obteve também uma nova linha de crédito rotativo de aproximadamente 500 milhões de dólares.
“Num contexto muito desafiante e dinâmico, estamos no bom caminho para encerrar todos os financiamentos necessários ao abrigo do Plano de Reorganização da Empresa. Nas próximas semanas esperamos sair do processo do Capítulo 11 com 2,2 mil milhões de dólares de liquidez e uma redução da dívida de aproximadamente 35% em relação ao que tínhamos antes de entrar neste processo”, afirmou o CEO da LATAM, Roberto Alvo.
Em junho passado, a Empresa informou o CMF sobre a estrutura de financiamento de saída do Capítulo 11, que contemplava a contração de nova dívida até 2,25 mil milhões de dólares, incluindo as Notas e uma Facilidade a Prazo, mais uma nova facilidade de crédito rotativo de 500 milhões de dólares. As Notas foram originalmente estruturadas como empréstimos-ponte no montante agregado de 1,5 mil milhões de dólares americanos, comprometidos por vários bancos.
A empresa pretende entrar nas facilidades de ponte, na Facilidade de Crédito Rotativo e na Facilidade a Prazo, e desembolsar ao abrigo das mesmas (i) as facilidades de ponte, em 12 de outubro de 2022; e (ii) em relação à Facilidade a Prazo, (i) um montante inicial de US$750. 000.000 no dia 12 de outubro de 2022; e (ii) os fundos restantes ao abrigo do mesmo, no valor de 350.000.000 dólares na data de saída dos procedimentos do Capítulo 11. O financiamento do DIP Júnior será também sacado no dia 12 de outubro de 2022.
